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网络游戏概念股掀涨停潮 巨头抢滩布局云游戏

  【网络游戏概念股掀涨停潮 巨头抢滩布局云游戏 如何把握投资机遇?】11月19日,电子竞技、手游概念、网络游戏板块快速拉升上涨,板块涨幅均超4%,恺英网络等数十只个股涨停。机构表示,游戏仍是今年投资机会的主旋律,5G时代临近,VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期,短期内建议重点关注三季报业绩高增长标的。

  11月19日,电子竞技、手游概念、网络游戏板块快速拉升上涨,板块涨幅均超4%,截至发稿,恺英网络、聚力文化、完美世界等数十只个股涨停。

  消息面上,据报道,谷歌宣布其云游戏服务Stadia于11月19日上线。另外,据媒体报道,微软公司计划在明年推出云游戏流媒体服务xCloud,将扩展至Windows 10操作系统的个人电脑。

  机构表示,三个方向继续看好游戏板块未来表现:一是,版号审批加速,新游市场持续回暖;二是,电子竞技产业政策利好不断;三是,5G时代临近,VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期。短期内建议重点关注三季报业绩高增长标的。

  据外媒报道,谷歌宣布其云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线个市场推出。Stadia云游戏允许用户通过互联网浏览器、手机和平板电脑等直接运行云端游戏,而不需要下载到本地。

  通过Stadia,无需拥有Xbox One、PS4主机,用户就可以在手机、平板电脑、笔记本电脑、台式PC和电视上以串流的方式玩大型游戏,游戏的渲染工作都在Google云端完成。Stadia在美国的订阅价格是9.99美元/月,用户可以获得4K HDR、5.1声道、60fps的游戏体验。

  云游戏2009年开始萌芽,经历多年沉淀后17年起巨头开始抢滩布局。此前,宣布,xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。索尼、英伟达等公司也都在进行云游戏服务的测试,可以预见的是,未来这一领域的竞争将变得更加激烈。

  业内表示,5G推动云游戏发展,依托技术变革提振手游市场,有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务,行业爆发临近。

  据机构测算,云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升,同时对现有游戏场景有明显替代作用,假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场,预计云游戏技术下,手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。

  申万宏源证券认为,游戏行业正处于手机游戏向下一代硬件过渡的节点,在云化技术和5G普及的催化下,云游戏发展将经历传统游戏上云(2019-2022)和云VR/AR(2022-)两个阶段。当前阶段云游戏市场增量来自于商业模式升级和付费意愿提升,其中主机游戏云化能够通过商业模式升级/硬件成本节约带来380-480亿市场增量,而网络游戏云化带来的需求端增量并不显著,但仍可以期待5G+云游戏激发游戏创新带来的行业增长。

  凯撒文化(002425.SZ):积极探索运用云游戏技术,并走在同行业前列,《三国志2017》作为公司的重点产品,此前已登录了云游戏平台;

  星辉娱乐(300043.SZ):积极探索云游戏模式,《三国群英传-霸王之业》近期将上线云游戏平台“腾讯即玩”;

  (002624.SZ):自研新作《我的起源》11/15正式推出,自开放下载后持续位居iOS游戏免费榜Top1,作为腾讯年内最后一款六星作品市场表现优异;

  三七互娱(002555.SZ):处于产品强周期年,Q4上线《混沌起源》表现较佳,预计12月还将推出《拳魂觉醒》。(第一财经)

  在LOL(英雄联盟)S9全球总决赛中,来自中国赛区的电子竞技队LPL战队FunPlusPhoenis(FPX)以3:0的大比分战胜LEC战队G2Esports(G2),成为LOLS9全球总决赛冠军。此外,赛事主办方宣布,2020年LOL全球总决赛将在上海举行。

  事实上,经过多年发展,中国电竞产业逐渐发展壮大,形成一条从游戏授权到内容生产、制作再到传播的完整产业链,带动内容制作、授权、分发,赛事运营、传播、监管、教育培训、专有设备研发等一系列相关产业全面发展。今年,电子竞技运营师、电子竞技员更是被人社部列为新职业。

  据互联网数据研究机构Mob研究员的统计,目前电竞行业已形成中、美、韩三强争霸格局形成,中国后来者居上已成电竞强国。在电竞萌芽期,韩国先发制人形成了一套较为成熟的电竞产业体系,成为了全球电竞行业的领头羊。随着近年来国内对电竞的认可度变高,中国电竞厚积薄发,市场营收占比位居全球第二。

  据悉,去年中国热门电竞赛事超过500项,正在运营的电竞战队超5000个,电竞用户规模超5亿,市场规模超千亿元。今年上半年,电竞行业实际销售收入513.2亿元,电竞从业者超过44万人。同时,中国电竞人才缺口目前高达100多万,平均月薪超过1.1万。中国已成为世界上最有影响力、最具潜力的电子竞技市场。

  上海证券从三个方向继续看好游戏板块未来表现:一是,版号审批加速,新游市场持续回暖;二是,电子竞技产业政策利好不断;三是,5G时代临近,VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期。短期内建议重点关注三季报业绩高增长标的。

  光大证券表示,谷歌云游戏Stadia即将正式启动,持续看多传媒行业,首推将受云游戏主题催化的游戏板块。传媒已到政策底,5G等科技行业发展将推动媒体行业的新一轮革命性升级即行业的历史性机遇,唯一的市场所担忧的行业基本面改善-只是时间问题,若等待基本面最底部或将错过最佳配置时间,而伴随着技术面如5G到来即相关内容应用的实现,将催化未来板块或将迎来整体的估值提升,板块推荐顺序:游戏、视频、出版、版权和广告。在具体推荐标的上,关注技术革命带来板块的历史性大机遇如VR/AR、云游戏、云VR、超高清视频。推荐腾讯控股、芒果超媒、新媒股份、、顺网科技,关注、掌趣科技等。

  华创证券表示,前从三季报前瞻表现来看,出版、游戏、新媒体等细分板块业绩相对稳健,且有超预期可能。其中,游戏仍是今年投资机会的主旋律,版号常态化环境下,重点游戏个股重磅产品陆续如期上线,今年业绩具备较强确定性;明年版号政策延续,总量继续管控,行业集中度有望继续提升,利好手游大厂。而5G云游戏概念有望于明年阶段性落地,有望推动游戏行业估值上修。继续推荐、完美世界、吉比特。

  电竞方面,申港证券此前研报指出,赛事的百花齐放以及奖金的节节攀升一定程度也反映了公众对电竞关注度的提升。与海外相比,国内电竞行业在产业链下游的内容传播上仍有较大的提升空间。受电竞内容覆盖面以及流量转化效率双重提升的影响,优先推荐关注赛事执行方以及参与方,其次关注下游渠道。标的方面,推荐深度布局电竞产业链的腾讯;作为游戏授权方和第一方赛事举办者完美世界;电竞场所网吧管理软件龙头以及赛事举办方;下游渠道直播平台虎牙。(第一财经)

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